2017년, 중국 배달 시장 분석과 8가지 키워드 정리-1편

美团点评研究院(MDR)은 2017년 배달 산업 개발에 대한 전체적인 분석을 통해《2017年中国外卖发展研究报告-2017년 중국 배달 발전연구보고》를 발표했다. 이에 따르면 2017년 중국 온라인 배달 시장의 규모는 2016억 위안(한화 35조 원), 이용 고객 3억 명에 달했다.


출처-MDR


배달은 다양한 계층의 생활문제를 해결했다. 일인가구, 야근족, 방학 기간의 아이들, 고령층의 식사 문제까지 다양한 계층의 다양한 수요를 만족시켰다.
배달 영역 역시 넓어졌다. 그동안 주를 이뤘던 '음식 배송 서비스'를 넘어 "과일, 채소, 디저트, 음료 등"의 주문량은 이미 2016년 대비 200%의 성장률을 기록했다. 
소비자의 이용 시간에도 변화가 생겼다. 점심, 저녁 식사 외에도 애프터눈 티, 아침, 야식 등 다양한 시간대의 주문도 급속도로 성장했다. 


출처-MDR


그동안 소규모 자영업자가 주를 이뤘던 시장에 프랜차이즈 브랜드가 적극적으로 뛰어들기 시작했다. 소비자는 집에서도 편리하게 유명 프랜차이즈의 음식을 이용할 수 있게 되면서 배달에서조차 프랜차이즈 브랜드 선호 현상이 도들아 지기 시작했다.

보고서에 따르면 유명 프랜차이즈의 배달은 2016년 18%에서 2017년 25%로 7% 상승했으며, 플랫폼에서 발생한 전체 주문의 4분의 1 이상이 프랜차이즈 매장에서 발생했다.


출처-MDR


이번 포스팅은 총 2편으로, MDR이 발표한 <2017년 중국 배달 발전연구보고>를 통해 
2017년 중국 배달 시장 분석과 8가지 키워드 정리를 해보았다.


01. 여전히 매력적인 '성장공간'

중국 요식업 시장은 여전히 두 자리 수준의 안정적인 성장을 보여주고 있다. 
보고서에 따르면 중국 요식업 시장은 꾸준한 매출 증가세를 유지하며 2016년 3조 5천억 위안(한화 600조 원), 전년 대비 11% 성장했다. 

2017년은 3조 9천억 위안(한화 650조 원) 달성, 2018년 역시 10%대 이상의 꾸준한 성상을 유지할 것으로 예상된다.


출처-MDR


중국 온라인 음식 배달 시장은 그동안의 폭발적인 성상을 거친 후 점점 안정적으로 자리를 잡아가고 있다. 2017년 중국 온라인 배달 시장의 규모는 2046억 위안(한화 34조 원), 전년도 대비 23%의 성장률을 기록했다. 2018년은 18% 성장한 2414억 위안(한화 40조 원), 이용 고객 3억 명의 규모로 성장할 것으로 보인다. 비록 배달 시장이 소폭 하락하는 모습을 보였지만 요식업 전체의 성장률을 넘어서고 있다. 




성장률의 하락에도 불구하고 18%의 높은 성장률은 여전히 온라인 배달 시장이 매력적이라는 것을 보여준다. 요식업 브랜드는 이 18%라는 성장률을 간과해선 안 된다. 배달 사업의 효율성을 높여 시장에서 더 수익을 올릴 필요가 있다.



02. '3, 4선 도시'의 시장 가능성

3, 4선 도시의 배달 시장 확장을 위해선 공급, 수용, 배송 3가지에 중점을 두어야 한다.
공급 측면에서 봤을 때 3, 4선 도시의 배달 주문량은 전체 주문의 40%로 1, 2선 도시의 뒤를 바짝 쫓고 있다. 배달 플랫폼은 다양한 마케팅과 프로모션으로 3, 4선 도시 소비자의 배달 습관을 부추기고 있다. 이는 요식업 브랜드에 있어 새로운 기회가 열리고 있음을 의미한다.


출처-MDR


3, 4선 도시의 성장 기회를 잘 활용할 필요가 있다. 소규모 매장은 배달 시스템의 효율성 강화와 배달 플랫폼의 운영 형식을 잘 학습해야 한다. 이미 1, 2선 도시에서 성공한 브랜드의 경우 자신들의 경험을 바탕으로 3, 4선 도시에 더욱 빠르게 자리 잡을 수 있을 것으로 보인다.



03. 가속된 '프랜차이즈 브랜드'의 강세

2017년 온라인 배달 시장은 유명 프랜차이즈 브랜드의 강세가 눈에 띄었다. 과거 소규모 자영업 매장이 주를 이뤘던 배달 시장은 점점 프랜차이즈 브랜드로 축이 기울고 있다. 
이미 전체 주문의 4분의 1 이상이 프랜차이즈 매장에서 발생한다. 대중적인 신뢰를 얻은 프랜차이즈 매장이 배달 플랫폼과 손을 잡으면서 브랜드의 시장 장악력이 더 강화되었다.
이에 따라 소규모 자영업자의 부담은 더 심화되었다. 



프랜차이즈 브랜드의 적극적인 배달 시장 진출은 배달 서비스에 대한 소비자의 신뢰도를 급격하게 상승시키는 효과를 가져왔다. 점점 상승하는 임대료와 인건비의 압력을 받아온 프랜차이즈 브랜드는 온라인 플랫폼을 통해 기존에 없던 새로운 수익을 올리고 있다. 소규모 자영업자일수록 더더욱 품질과 서비스 향상을 통해 소비자의 신뢰를 얻어야만 시장에서 살아남을 수 있는 환경으로 변화했다.


관련 링크 : 2018/02/23 - [중국 요식업 ] - 西北莜面村(시베이요우미엔춘) - 찬란했던 2017년.

04. '비(非)식사 시간' 주문의 증가

소비자의 배달 습관이 형성되면서 식사시간 외의 배달량이 증가했다. 그동안 76%를 자치했던 점심, 저녁 주문이 72%로 소폭 하락했지만 아침과 야식은 각각 5%, 10%로 상승했다. 많은 매장이 아침 세트, 야식, 애프터눈 티 등 다양한 시간대에 맞는 신메뉴를 출시하고 있다.



여름철에는 야식 주문이 폭발적으로 상승한다. 다양한 여름철 야식 메뉴로 매장의 수익을 급격하게 향상할 수 있다.



05. '소비환경'의 다양화

2편으로 계속....

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